软件国产化从政府至行业，从基础软件至应用软件，国产工业软件迎来黄金十年

        但从供给侧看，目前在高端应用软件领域，国内厂商与海外龙头厂商在产品力、应用场景、行业生态等方面仍然存在一定差距，我们认为供给侧的升级是应用软件国产化下一步的主要突破点。如管理软件领域ERP目标从中端走向高端；3D CAD目标在国内制造业头部客户牵引下不断打磨产品，实现对大装配场景的支持；EDA目标实现从点工具走向全流程，在夯实模拟电路设计工具能力的基础上，强化数字电路设计的攻关。

         国产化替换的短期目的，是为了解决特殊环境下的科技供应链安全问题，但长期来看，国产化不能止步于追赶，而需要通过中国自主独特的路线实现超越。因此，一方面，现阶段为了降低迁移成本，对海外基础软硬件的兼容适配是必要的；另一方面，后续发展更应强调中国自主的技术路线和生态建设。近年来，国产工业软件发展成果显著，工业软件领域迎来一批上市企业，借助资本市场的力量，实现了公司的快速发展和良好的业绩表现。

         根据亿欧智库的数据，近五年，中国工业增加值和中国工业增加值全球占比都在稳步上升。2020年，中国工业增加值达31.3万亿元，占全球工业增加值的22.0%，2020年中国工业软件市场在全球的市占率仅为7%，近五年市场规模年复合增长率仅为16.3%。目前，我国工业软件国产化率较低。其中，研发设计类工业软件国产化率极低，2019年国内厂商市场份额仅5%。国产工业软件仍处于早期成长阶段，随着渗透率和国产化率的提升，潜在市场规模巨大。

         纵观全球工业软件龙头的发展史，收并购是其主要手段。根据行业发展规律，未来国产工业软件领域必将迎来产业整合。率先上市的各细分行业龙头具备先发优势，有望成为国产工业软件各细分领域整合的直接受益者。9月20日，工信部数据显示，2021年我国工业软件市场规模达2414亿元，2022年1~7月工业软件收入同比增长8.7%至1219亿元，保持持续增长态势。但目前我国工业软件国产化水平较低，主要体现在研发设计类（5%），生产控制类（50%）和经营管理类（70%），成长空间广阔，国产工业软件将迎来黄金十年。